天齐锂业发布公告称,公司已按照《展期函》要求,完成相关贷款人要求的未付利息支付事宜;公司与银团正在就《修改及重述的贷款协议》文本进行积极磋商。
2020年11月30日,天齐锂业及公司相关子公司与银团已签署《展期函》,银团同意将境内银团贷款项下的A类贷款13亿美元和境外银团贷款余额5.84亿美元合计18.84亿美元,自到期日起展期至“2020年12月28日”和“银团代理行确认签署的《修改及重述的贷款协议》生效之日”两个日期中的较早者。同时,天齐锂业须在2020年12月10日或之前按现行适用利率支付相关贷款人要求的未付利息等。
今晚公告内容还显示,2018年10月26日,天齐锂业及全资子公司TianqiLithiumAustraliaInvestments1PtyLtd(TLAI1)、InversionesTLCSpA(ITS)与跨境并购银团签署了SyndicatedFacilityAgreement(境内银团贷款协议)等文件,由TLAI1向银团借入贷款25亿美元(境内银团贷款)。
其中A类贷款13亿美元,贷款期限1年,到期后可展期1年,自正式放款的当日2018年11月29日起算;B类贷款12亿美元,贷款期限3年,到期后可展期1年,展期期限到期后,可再次展期1年,自正式放款的当日2018年11月29日起算。
天齐锂业目前的债务危机主要来源于2018年对SQM的23.77%A类股股权的收购。
2017年,在上轮锂业景气度攀升之际,蒋卫平家族以275亿元的财富跻身胡润百富榜,四川省内富豪排名第三位。
2018年5月31日,天齐锂业公告显示,拟以65美元/股,从Nutrien 集团手中收购SQM公司23.77%的A类股股权,总交易价款为40.66亿美元。2018年半年报显示,天齐锂业当时总资产187.15亿元。而40.66亿美元的交易价格已经远远超出了天齐锂业的资产总额。
为了保证并购顺利达成,2018年10月26日,天齐锂业及全资子公司TLAI 1、ITS与跨境并购银团签署了《境内银团贷款协议》等文件,由TLAI 1向银团借入贷款25亿美元。
但是,天齐锂业的财务状况已经无法负担巨额的到期贷款。但今年三季报显示,天齐锂业具备货币资金金额12.95亿元,短期借款金额31.32亿元,一年内到期的非流动负债金额133.05亿元,长期借款金额130.26亿元。
天齐锂业称,截至2020年12月10日,公司已按照《展期函》要求,完成相关贷款人要求的未付利息支付事宜;公司与银团正在就《修改及重述的贷款协议》文本进行积极磋商。
天齐锂业同样面临着退市风险。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,如公司最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连续为负值,公司股票存在被实施退市风险警示的风险。
由于公司2019年净利润为负,而2020年前三季度净利润同比大幅下滑。天齐锂业方面表示,各种不确定因素叠加将可能导致公司2020年经营业绩继续亏损。2020年三季度报告显示,公司净利润亏损11.3亿元,同比下滑890.95%。
12月1日,深证100指数成分股调整,天齐锂业已被调出。困境中的天齐锂业股价逆势而上,12月9日创下9个月来新高后走软;10日突然加速回落,以跌停收盘,报28.17元/股。